[베이비타임즈=황예찬 기자] 한국수출입은행(은행장 방문규, 이하 ‘수은’)은 한국계 기관의 유로화 공모 사상 최대규모인 총 15억 유로 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 지난 18일 밝혔다.
미국의 금리 인상으로 투자심리 혼돈세가 이어지는 가운데 유럽금리 인상 전 최적의 타이밍을 포착해 발행했다는 설명이다.
수은은 이날 유로화 본드 발행 성공으로 국내 최대발행사의 위상을 수성하고 한국경제에 대한 해외투자자들의 신뢰를 재확인하는 계기를 마련했다.
올해 초부터 금융시장 변동성이 극대화된 상황에서 위축됐던 국내 채권 발행기관들도 수은의 본드 발행 성공에 안도하고 추가적인 투심회복을 기대하는 모양새다.
이날 유로화본드는 만기 2년 변동금리채 5.5억유로, 만기 3.5년 고정금리채 9.5억유로로 구성된 듀얼 트랜치 구조로 발행됐다. 듀얼 트랜치 구조는 만기나 금리 조건이 다른 두 가지 종류의 채권을 동시에 발행하는 것을 말한다.
특히 만기 2년 변동금리채는 수은이 처음 시도하는 형태로 기존 수은 투자자군이 아닌 ‘Money Market Fund(단기금융상품에 집중적으로 투자해 이익을 얻는 펀드)’를 겨냥하였으며 그린본드(Green Bond)로 발행됐다. 변동성이 확대되는 상황에서 시장수요에 적극 대응하고 투자자 저변 확대를 위한 시도로 보인다.
수은 관계자는 “수은은 글로벌 투자자에게 가장 친숙한 한국계 발행사로서 금융위기 등 불확실성이 커질 때 항상 선도적으로 발행시장을 여는 역할을 하고 최저 가산금리 시현으로 한국계 전반의 발행 비용을 낮추는 기능을 수행해왔다”고 전했다.
수은이 이번에 조달한 15억 유로는 우리 수출기업이 유럽지역을 중심으로 수행하고 있는 신재생에너지 사업과 대규모 이차전지 생산시설사업 등에 직접 투입될 예정이다. 수은은 앞서 지난 1월에도 국내기관으론 역대 최대규모인 30억달러 글로벌본드를 발행한 데 이어 지난 3월에는 5억 달러 상당의 캥거루 본드를 발행한 바 있다.
수은 관계자는 “포스트코로나 시대에서 수요가 증가할 것으로 예상되는 우리 기업의 해외투자와 M&A 수요에 적극 대응하기 위해 어려운 금융환경에서도 적극적인 외화조달을 이어갈 방침이다”고 밝혔다.
