[베이비타임즈=김완묵 기자] KB국민은행은 지난 28일 5억 달러 규모의 10년 만기 고정금리 외화 후순위채권을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다.
이번 발행은 ‘코로나19 대응 지속가능 후순위채’ 형태다. 발행 금리는 미국 10년물 국채 금리에 175bp를 가산한 수준인 2.518%로 결정됐으며, 싱가포르 거래소에 상장된다.
미국 및 유럽 지역에서의 코로나19 재확산 및 미국 대선 이슈로 글로벌 금융시장의 변동성이 확대되는 가운데에서도 한국의 높은 대외신인도와 국내 은행의 양호한 신용도를 바탕으로 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 이끌어냈다는 평가다. 이는 총 135개 기관이 참여해 발행금액의 5배 수준인 26억 달러 이상의 주문을 확보한 상태에서 가산금리는 최초 제시한 금리보다 30bp 절감한 데서 드러난다.
KB국민은행은 지난 4월 국내 최초로 코로나19 대응 달러화 공모 채권을 발행한 데 이어, 7월에는 국내 시중은행 최초의 유로화 커버드본드를 지속가능채권 형태로 발행한 바 있다. 이번 발행도 올해 첫 후순위채권을 코로나19 대응 지속가능채권 형태로 발행하면서 한국물 해외채권 발행 시장의 선도적 지위와 글로벌 ESG 시장에서 주요 발행사로 입지를 확고히 했다는 평가가 나오고 있다.
KB국민은행 관계자는 "이번 발행 자금은 KB국민은행의 자본적정성 개선뿐만 아니라 지속가능 금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회 프로젝트에 사용돼 코로나19 피해를 받은 중소기업 및 소상공인에 대한 지원을 이어나가는 데 활용할 예정"이라고 밝혔다.
그러면서 “이번 발행은 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려 속에서도 KB국민은행의 우수한 영업실적 및 견조한 자산건전성을 바탕으로 글로벌 투자자들의 높은 관심을 이끌어낸 데 의미가 있다”며, “올해에만 3번의 외화 지속가능채권을 발행하며 ESG 경영 실천 선도은행으로서 위상을 공고히 했다”고 강조했다.
이번 발행 주관은 BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Mizuho, MUFG, Standard Chartered에서 맡았고 KB증권과 KB증권 홍콩이 보조간사 역할을 했다.
