우리금융지주, 신종자본증권 3000억 역대 최저 금리로 발행 성공
우리금융지주, 신종자본증권 3000억 역대 최저 금리로 발행 성공
  • 김완묵 기자
  • 승인 2020.06.05 13:57
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[베이비타임즈=김완묵 기자] 우리금융지주는 5일 3000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권)을 역대 최저 금리로 발행하는 데 성공했다고 밝혔다.

이번 자본증권은 지난 2월에 이어 우리금융지주가 올해 발행한 두 번째 신종자본증권이다. 지난 3일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액인 2500억원보다 많은 4150억원의 유효수요가 몰리면서 500억원 증액해 발행했다는 후문이다.

특히 발행금리가 3.23%로 우리금융지주 출범 이후 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 금리다. 발행일은 오는 12일로 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 이를 통해 우리금융지주의 자기자본비율(BIS)은 약 13bp가량 상승할 것으로 예상된다.

우리금융지주 관계자는 “최근 코로나19, 미·중 갈등 등 어려운 상황에서도 지주사 출범 이후 발행한 신종자본증권 중에서 가장 낮은 금리로 발행에 성공했다”고 말했다. 그러면서 “이는 올해 지배구조 안정화를 통한 지주 전환 효과가 본격화될 것으로 보는 시장의 기대감이 반영된 결과로, 앞으로도 코로나19 장기화에 대비해 손실흡수능력을 최대한 확보할 계획”이라고 덧붙였다.


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